Léo a bien du mal à avancer sur son projet de scénario. Il sillonne les petites routes de Lozère, allant à la rencontre d'inconnus. Se promenant sur un causse, il rencontre un jour Marie, une bergère. Elle l'invite chez elle. Il s'y installe, alors qu'il est censé avancer dans son travail. Quelques temps après, ils ont un enfant. Mais Marie disparaît et laisse Léo dans la ferme de son père, avec le bébé.